市场分析丨你不可错过的墨西哥市场

墨西哥国家统计局（INEGI）3月14日公布数据，1月，墨西哥和中国双边货物贸易额68.9亿美元，同比增长18%；其中墨方出口4.6亿美元，下降2.1%；墨方进口64.3亿美元，增长19.7%。墨方对中国逆差59.7亿美元。

 

作为拉美市场的主心骨，墨西哥近年来持续被各大机构及企业看好。

墨西哥是 Uber 收益最好的市场之一，他们在这里的 30 多个城市累积了 700 万用户，几乎占垄断地位。滴滴收购巴西本地最大共享出行企业99，进军墨西哥市场，表明滴滴出行将同Uber争夺拉美市场；

联想手机在去年以21%的市场份额击败三星，荣登墨西哥智能手机市场销售榜首；

小黄车ofo也不甘示弱，带车20万辆进军墨西哥城！

 

为什么众多中国知名企业都选择墨西哥？

墨西哥进口十大产品包括电气设备，电气机械，机械产品，车辆，矿物燃料，塑料制品，医疗机械，钢铁制品，有机化学品，橡胶制品等。除以上产品外，进口较多的中国产品还包括玩具，游戏及运动产品，家具，服装及配件，铝制产品，皮革，鞋等。其主要进口来源国依次为：美国、中国、日本、德国、韩国。其中，中国位居墨西哥第二大进口来源国，进口占比达到18%。

选择墨西哥的7大理由

 

全球第 11 大人口国

拉美第 2 大经济体

全球第 12 大进口国

全球第 5 大智能手机消费市场

地理位置优越，辐射地区广

中墨关系友好，中国是墨西哥第 2 大贸易伙伴

华为、联想、中兴、小米、海尔、滴滴出行等众多中国知名企业已走进墨西哥，相继在墨投资发展

 

下面，我们来进一步了解一下，你不可错过的墨西哥市场。

 

关于墨西哥

 

墨西哥合众国，简称墨西哥，是北美洲的一个联邦共和制国家，北部同美国接壤，南侧和西侧滨临太平洋，东南濒临加勒比海，与伯利兹、危地马拉接壤，东部则为墨西哥湾。

墨西哥是拉美经济大国，世界最开放的经济体之一，作为一个自由市场经济体，经济实力排名美洲第四，世界第十三，同45个国家签署了自贸协定，拥有现代化的工业与农业，工业门类齐全，石化、电力、矿业、冶金和制造业较发达，私有经济比重也在大幅提升。1994年北美自由贸易区正式建立后，墨西哥与美国的贸易和投资往来增加很快，极大地促进了经济发展和国民收入提高。

中墨经贸合作

2013年，中国和墨西哥建立全面战略伙伴关系，开启了两国关系发展的新时代。目前中国是墨西哥的第二大贸易伙伴、重要的进口来源国和出口目的国等。墨西哥是中国在拉美地区的重要贸易伙伴，也是中国游客赴拉美旅游的主要目的地。

墨西哥外贸银行总裁弗朗西斯科·冈萨雷斯在接受新华社记者专访时谈到“中国正在进行的金融改革有利于推动中墨经贸合作。”

谈到中国的“一带一路”倡议，冈萨雷斯表示，被誉为“中国之船”的“马尼拉大帆船”在400多年前就从菲律宾的马尼拉出发经太平洋到达了墨西哥的阿卡普尔科港口，推动了中墨以及中拉贸易的发展。如今，中墨两国开通的航空路线发展迅速，中墨应该加强在海上航线的合作。此外，他认为中墨双方应在“一带一路”的大背景下更加积极地推动自由贸易和全球化的发展，自由贸易是全球化发展与实现经济增长的重要途径。

中墨两国在多个行业的发展得以巩固，双方在自动化和电子产业等方面发展强劲，中国与墨西哥的经济互补性很强，特别是新能源领域将成为未来中墨经贸关系中的新增长点。

可供选择的市场

        01

家电市场

墨西哥家电市场具有一定影响力

墨西哥是世界是重要的家电生产国，是全球第六大家电供应国，2014年墨西哥家电产业总产值71.99亿美元，出口额69.71亿美元，在全球居第五位。2014年墨电冰箱和制冷设备出口额26.8亿美元，世界排名第一（中国第二，出口21.3亿美元）；空调出口7.4亿美元，排名第二（中国第一，出口10.2亿美元）；容量大于10公斤洗衣机出口4.9亿美元，排名第三（中国第一，出口9亿美元）。墨主要出口市场是美国、加拿大和拉美地区，它也是世界最大的对开门冰箱出口国、电视机接收器、视频监视器、视频投影机的世界第二大出口商，仅次于中国。　

据墨西哥经济部统计，2005至2014年期间，墨西哥家电行业吸引外资14.99亿美元。据墨西哥国家统计局的数据，墨西哥家电行业有261家企业，就业6.3万。家电行业企业主要集中在新莱昂、瓜纳华托、圣路易斯波托西、克雷塔罗等州。主要家电生产企业：伊莱克斯(Electrolux)、通用电气(GE)、Koblenz、LG、Mabe、三星、惠而浦(Whirlpool)等。

 

家电行业优势大

1、人才：根据墨西哥大学和高等教育机构协会的数据，2012年墨西哥工程技术专业毕业学生10万人;联合国教科文组织2012年的数据，墨西哥毕业于制造和建筑工程专业的学生比美国多26%。

2、成本竞争力：根据毕马威(KPMG)的研究报告，墨西哥在家电生产领域是美洲运营成本最低的国家。

3、物流：邻近北美市场的重要优势。

4、供应能力：墨西哥制造业能够为家电行业提供绝缘子、热绝缘体、电缆、变压器、表面处理等各种必需的材料。

中国是墨西哥家电进口第一选择国

墨西哥家电及电子消费品需求量很大，且需求量呈上升趋势。中国是墨西哥家电进口的第一选择国，占其进口总额的50%。

需求量增多的原因：

1、目前墨西哥人口超过1.2亿，且年轻人口占比高，全国平均人口28岁。

2、墨西哥是企业进入南北美洲市场的重要跳板，一是地理位置占尽优势，二是相比南美洲其他国家，当地的基建设施与商业环境更加适合外商。

3、城市化进程、人均GDP增长和中产阶级壮大刺激了各国经济主体的消费结构，间接刺激家用电器的消费。

4、墨西哥在家电生产领域是美洲运营成本最低的国家，构成强劲的竞争力。

 

        02

建材市场

建筑业稳步增长推动建材行业发展

近年来，墨西哥工程市场稳步增长，建筑业已经成为推动墨西哥经济增长的重要行业。在未来几年内，墨西哥的建筑业仍将以5%左右的速度增长，其中住宅建设和基础设施是最主要的投资领域，发展空间较大。

由于建筑行业与各种上下游产业（如水泥产业、原材料小型供应商和金融产业等）关系密切，建筑行业的增长将促进就业和收入水平的提高。墨西哥建筑项目规模在墨西哥城的联邦特区体现最为明显，在2012年9月，该地区公共建设产值达到61.4亿墨西哥比索，私人建设产值达到46.5亿墨西哥比索。

墨西哥建筑行业近期的增长在一定程度上归功于政府在该领域的各项刺激政策，随着这些法案的实行，由于政府机构将有办法解决社会基础设施诸如医院、学校和监狱等方面的需求，墨西哥将开展更多社会基础设施领域的项目。这个国家所需要的基础设施发展将获得大量的私人投资。

基础设施建设计划推进，中国家装行业收益

墨西哥宏观经济稳定，政府正在酝酿结构改革，吸引更多外国投资，并正在出台和推进国家基础设施建设计划。墨西哥建筑行业在政府政策的引导下，将逐渐复苏。这对中国建筑行业企业是一个利好消息。中国的建材及各类制造业材料在拉美地区一直享有物美价廉的声誉，尤其是中国瓷砖在墨西哥建材市场很受欢迎。墨西哥瓷砖进口量在过去几年中增长超过50%，其中增长最快的便是来自中国的瓷砖。墨西哥浴室陶瓷产品代理公司销售总管赫拉尔多·坎波斯说，质优价廉的中国瓷砖已打入墨家居装修行业，逐步受到消费者青睐，市场份额日益扩大。

 

海关统计中国建材产品在墨西哥逐年上升

2015年墨西哥建材产品总进口数据高达141.1亿美元；自中国进口相关产品，高达21.3亿美元，占墨西哥总进口的15.06%。其中，地铺类材料占比21.22%，厨卫产品占比19.62%，建筑五金类产品占比18.73%。从海关数据可以看出：墨西哥的建材产品整体呈现增长趋势，从中国进口的产品也在逐年增加。

 

       03

家具市场

 

墨西哥家具市场发展迅速

1998年至今，墨西哥的家具业呈现出高速增长的势头，其中家具生产增长了16.5%，家具出口额达到28.79亿美元，比上年增长了19%。如今，墨西哥是北美主要的家具制造国之一，74%的家具企业从事木制家具生产，其余的生产金属家具(锻压铁和钢)。由于墨西哥本国可用于商业目的的森林资源越来越少，所以其木材的进口量呈现逐年递增的趋势，同时，也是家具及配件的进口大国。

本土家具市场发展落后，进口需求较大

墨西哥住宅市场一片蓬勃，成为刺激家具业增长的主要因素，不过，分析家指出当地家具设计缺乏新意，生产方式落伍，而海外厂商则付货迅速，产品价格低廉，对墨西哥业者的威胁与日俱增。在墨西哥，不少人的住所相当狭窄，只有50平方米左右，因此市场对价格便宜的小型沙发、椅子及床垫需求甚殷，可是本土供应匮乏。巴西、中国和印度家具商看准市场空隙，开始考虑大量生产这些家具，以满足墨西哥市场需要。

 

中低档家具市场尚有拓展空间

墨西哥1800家家具生产商中，约86%为小型公司，没有太多资源改善产品素质。目前，墨西哥进口的家具中只有13%来自亚洲，39%来自北美自由贸易区的商贸伙伴（即美国、加拿大），另有39%来欧洲。从上述数字反映，墨西哥家具市场尚有拓展空间，尤其是低价产品市场。在中低档家具市场，自行动手（DIY）产品销路显著攀升，特别受到年轻一辈欢迎。近几年，墨西哥共有350万对年轻夫妇成家立室，家具销售因而受惠。

 

        04

家居市场

墨西哥国内玩具产业发展落后而需求量大

作为拉丁美洲的第二经济体，墨西哥的经济发展一直受到外界的关注，同时，墨西哥的玩具市场也一直是各国玩具企业关注的焦点。

墨西哥作为世界上非欧佩克成员的石油出口国之一，石油出口对墨西哥的经济发展很重要，这也在一定程度造成了墨西哥的产业结构依次为服务业、工业和农业，但是轻工业发展缓慢，这也是为什么墨西哥的玩具产品主要来自于进口。

 

墨西哥家居品进口分析

2015年墨西哥家居礼品及消费品总进口额为89.11亿美元，同比增长26.97%；自中国进口相关产品总金额高达35.60亿美元，同比增长2.91%，占比39.95%，是墨西哥家居礼品消费品的第一进口来源国。

 

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纺织市场

墨西哥纺织业优势分析

墨西哥是全球主要的纺织服装贸易国之一，纺织服装业是其传统优势产业，在墨西哥国民经济中居于重要地位。墨西哥纺织服装行业的产品比较齐全，各类服装、面料、纱线、无纺布、窄幅混纺布、针织布、牛仔布、平纹布是墨西哥传统的纺织品。

2015上半年墨西哥超过孟加拉，成为美国服装第五大进口来源国，排在前四位的分别是：中国、越南、韩国、马来西亚。美国是墨西哥服装产品最重要的市场。

墨西哥劳动力资源充足，拉美第二人口大国的基础和年轻化、高素质的人口结构为其充足而且低成本的劳动力供应提供保证；近年来，墨西哥服装产业已经走出了依靠低廉的劳动力进行加工出口的阶段，采用国际标准，注重增值和服装产品时尚性。根据美国消费者和服装销售行业的要求，服装供应周期仅为3周。

 

中国企业在墨西哥纺织市场机会

本来随着《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）的签订，墨西哥和越南的纺织服装行业成为了最大赢家。但在去年1月，美国宣布退出TPP，墨西哥纺织服装业又回到原来起点，这为中国企业提供了新机会。

中国拥有完整的纺织产业链和配套设施，与墨西哥纺织工业相对较弱的产业配套水平以及国内旺盛的需求有着很强的贸易互补性。随着我国纺织产业的快速发展，技术创新和产品升级加速，技术和成本优势明显。

高端的功能性面料、辅料、复杂工艺的运动服装、时装等目前墨西哥还不具备生产优势的产品主要依赖进口。价格便宜的中低端面料、服装也能受到墨西哥市场的青睐，墨西哥独特的区域优势使得墨西哥的产品不仅能销售到欧美地区还能辐射中南美洲巨大的消费市场。物美价廉的中国纺织产品正越来越受墨西哥市场的欢迎。

以往困扰中国产品进入墨西哥市场的高关税、清关困难等贸易壁垒近年来逐渐得到解决。2014年墨西哥经济部更是对纺织、服装、鞋类等94项制品进行关税削减，产品涉及西装、运动服装、毛衣、衬衫、外套、裤子、内衣、婴儿服装、袜子、衣服、泳装和裙子。

中国已成为墨西哥重要纺织品进口来源国

从2011年起历年来中国对墨西哥纺织服装出口保持着快速增长，2012年占墨西哥纺织类产品进口世界比重15%到2013年占比25%再到2014年的31%。2015年墨西哥纺织类产品总进口额为157.9亿美元，同比增长4.9%；自中国进口相关产品总金额高达36.1亿美元，同比增长15.5%。中国已经成为墨西哥重要的纺织品服装进口来源国。

 

        06

灯具市场

墨西哥随建筑、观光产业发展灯具需求扩大

随着墨西哥当地建筑业、制造业及观光业的蓬勃发展，人均收入不断提高，人们生活方式不断改变，住宅和工业建筑、办公室、商店、运动场、餐厅、宾馆等设施数量增长，照明灯具的需求也逐步扩大。

2015年墨西哥照明灯具总进口额为12.36亿美元，自中国进口相关产品总金额高达6.07亿美元，同比增长11.58%（总进口下降1.74%）。中国照明灯具进口占比墨西哥49.11%，是墨西哥的第一进口来源国。

 

墨西哥节能照明计划 一个巨大的LED灯市场打开局面

在墨西哥，当地政府为了环保而推出的照明节能计划，让墨西哥当地成为一个巨大的LED灯市场。同时，这也让很多国内的LED灯企业关注这里。

中国对于墨西哥而言是第二大贸易伙伴，目前NYCE在香港、广州、深圳都设有办事处，现在NYCE把所有的业务都放在中国，墨西哥政府已经立法扶持节能科技，促进节能减排方针的实施，其中包括照明产品：LED， 卤素灯等等，另外墨西哥市场会在短期内禁用普通白炽灯。此外，墨西哥的LED专家也以环保和降低成本的销售模式，深入当地市场，扩大其市场份额。他们把成功归结于向潜在客户展示价值模式。他们的产品LED灯管和商业LED筒灯已经深入到澳大利亚的LED灯市场。

据悉，自墨西哥签订北美自由贸易协定以来，国家投资重点制造业资金达1300亿美金，其中就包括照明及电子制造行业。近年来墨西哥开始重视绿色光源产业，积极发展绿色光源能源并把其打造成新兴产业，自2011年开始，墨西哥政府宣布全国正式实施照明节能计划，进而催生庞大的LED照明市场。许多企业和民众都在认真考虑可持续发展。各大品牌正在重新调整其品牌价值，使可持续发展落实到他们的商业模式中。消费者的可持续意识更明确，许多企业都打造可持续产品，以满足消费者的心里动机。LED的未来是光明的。

墨西哥LED灯位于发展的最前沿，它已经创造了十亿美元的产业，并将继续推动社会和市场发展。有资料显示，2013年墨西哥LED照明市场值已达到48亿美元，预计到2020年LED产品占据墨西哥照明市场份额将达到70%。此外，墨西哥能源行业自由贸易化也将推动墨西哥照明行业进入快速发展的阶段。由于目前墨西哥国内基本不生产节能灯具，随着节能灯需求的不断增大，中国LED照明产品物美价廉，且得到国际认可的先天优势，将使得中国成为墨西哥进口照明产品的重要市场，也为中国照明企业打开墨西哥市场提供了良机。

 

       07

五金市场

墨西哥五金市场潜力巨大

 

1、墨西哥市场总体需求非常大。适销对路、符合质量标准的产品市场增长潜力巨大。

2、中国对墨西哥出口的产品种类繁多，以电动工具、阀门、手动工具为主打。

3、关于螺丝螺帽等紧固件产品，墨西哥需求较大，但是中国市场占有率仅10%，上升空间巨大。

 

        08

食品市场

墨西哥食品需求量大对中国采购增加

 

墨西哥食品的需求量大，根据美国近年对墨西哥食品市场的监控数据显示, 未来墨西哥市场需求90%的谷物和肉类都会依赖进口, 其国家的食品和原材料需求很大程度也将依赖进口，中国产品在拉美市场非常具有吸引力。

墨西哥近年正逐渐增加对中国食品的采购量。尤其中国的种子、花生、肉食产品、海洋食品、茶、香料、甜食等有很高的需求量。

墨西哥的关税政策及贸易壁垒

进口关税的税率从免税至20%不等；但是大部分纳税商品的关税率都局限在0-10%之间。例如，农业生产用的种子和消费用的谷物都是免税的，飞机发动机则须交纳10%的关税；船只的关税率在10%至20%之间；工业用车辆的关税率为10%；大部分手工具为20%。
中国企业对墨西哥出口时还要面对其较高的贸易壁垒。由于中国与墨西哥出口商品竞争激烈，墨西哥采取了不少的贸易保护措施，构筑起较高的贸易壁垒。除了频繁对华发起反倾销调查外，墨西哥还存在大量的技术性贸易壁垒，这些贸易壁垒无疑成为中国产品进入墨西哥市场的巨大障碍和潜在威胁。
因此，外贸企业在开拓墨西哥市场时，要积极应对这些贸易壁垒：
1、关注最新法律法规的实施，必要时借助第三方检测机构的帮助完善产品质量。
2、加强行业自律，避免低价竞争，提高出口商品层次，开拓高端产品市场。
3、在对方发起反倾销调查时积极应诉，并通过多种渠道降低技术性贸易壁垒。

墨西哥的商务礼俗

墨西哥的商务礼俗，建议穿着保守式样的西装。公私单位往访，必须先订约会。由于墨西哥商人经常旅行，行前一定要心意上订好约会，然后再出发赴墨西哥。中午，公司和政府机构休息3小时。将墨西哥人当作天主教徒交入不会有错，全国有12000多座教堂，如在墨西哥城，几乎每三四条街有一座教堂。墨西哥人的生活习俗除受天主教等影响外，还保留了其独特的传统色彩。

墨西哥商人相当功利现实、精打细算。虽然许多人会说英语，但他却希望你能说西班牙语。如果你接到对方用西班牙文写来的信，而你用其他文字回信，这在墨西哥会被视为相当失礼，墨西哥人认为紫色是不吉利的棺材色，应避免使用。由此而演变出一大忌——向墨西哥人送礼物，不能送紫色类的物品或以紫色包装的礼品。穿紫色系的衣服在访问别人，或招摇过市，一样也不受欢迎。在墨西哥，黄色花表示死亡，红色花表示符咒。

商务活动中要注意，在墨西哥微笑和握手是他们的问候方式。男子绝不能吻一个十分不熟悉的女士的面颊和手。尽管大家都亲吻和拥抱，但这种习惯用于熟人之间。在政治上和经济上，墨西哥算是一个常稳定的拉丁美洲国家，世界上各国商人都知道和他们做生意。

墨西哥菜以辣为主，内地居民常以龟、蛇、斑鸠、松鼠、石鸡入菜。家常蔬菜要数炒仙人掌、仙人球最富特色。墨西哥人还以嗜酒闻名于世。宾客上门，习惯先以酒招待。

在墨西哥，大部分商人在私下都会抛开人种的意识而亲切交往。但是一旦谈起生意，顿时就会严肃起来，露出自我本位的本性。在墨西哥谈生意首要秘决是：“不慌不忙”——加上“礼多人不怪”。多施小惠，多送点小礼物，一笔简单的生意可花你一星期时间。

除7、8月及12月不宜访外，其他时间均宜往访。圣诞节及复活节前后两星期最好不要去。

如何开拓墨西哥市场

1、常规选择-B2B平台

目前国内外B2B平台非常多，国际主流外贸平台有阿里巴巴、中国制造、环球资源等，在墨西哥当地的B2B网站有hechoenmexicob2b  mexicochina可供参考。不过这些平台以贸易商为主，普遍存在价格竞争激烈，利润低的情况，且难以解决信任问题。

2、线下展会

线下展会是开发海外市场最直接有效的方式，能够与国外买家面对面交流，展示产品，墨西哥有名的展会有，由墨西哥木工家具制造供应商协会在墨西哥Banamex国际会展中心（Center Citibanamex）举办的拉美（墨西哥）国际精品厨房卫浴及木工家具展览会、由英国励展博览集团在墨西哥瓜达拉哈拉展览中心主办的墨西哥瓜达拉哈拉国际五金展览会、由英国UBM展览集团在墨西哥Centro Banamex展馆主办的墨西哥国际建筑与住宅展览会等。但是传统的展会开展时间短，在展前，无法和买家建立联系，且不知道有哪些买家到达。展中，只能坐等买家上门。且大货贸易需要四个月的贸易周期，资金回笼速度慢、效率低，所以传统展会的效果也相应的逐年有所下降。

3、互联网+线下展会+海外仓完美结合

米奥兰特结合国家一带一路战略，推出的247跨境贸易综合服务平台，可以帮助展商在展前通过线上平台展示新产品，通过大数据进行买家配对，与买家提前建立联系和邀约参展。在展中实时通过平台进行买家邀约，APP帮助展商进行买家邀约、管理、小语种翻译等。现场达成合作意向之后，可通过海外仓发货进行产品试销，无须等待。整个贸易过程缩短至1个月，大幅提高贸易效率。

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米奥兰特 + 协会支持

米奥兰特携手墨西哥当地资深行业协会，共同合作邀约买家。

所有买家将使用“跨境贸易综合服务平台”采购中国产品。

墨西哥全国进出口商协会  Ma.Teresa Lopez Guzman总监、墨西哥中国商业科技商会 Karla Loyo总干事、墨西哥会展行业协会 Edward Mathew Kelley主席发来支持信函，内容如下：

 “墨方特此声明将全力支持米奥兰特中国（墨西哥）贸易博览会在墨的举办。中国（墨西哥）贸易博览会为中墨两国的商贸往来提供了一个强有力的贸易平台。本届展会将会推动墨西哥经济增长，为中墨两国贸易搭建桥梁，促进墨西哥商业繁荣，墨方将会对展会提供大力支持，将邀约各行业人士前来参观此次展会，并积极参与到米奥兰特跨境贸易综合服务平台。”

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